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2015年度銅工業大事回顧

??????? 財政部和國稅總局發布《關于調整部分產品出口退稅率的通知》。在與有色金屬相關的產品中，2015年1月1日起，有11項銅材產品的退稅稅率被上調。其中，5項為銅條桿型材、5項為銅絲、以及1項銅箔，政策扶持重心可見一斑。10個類別產品退稅由0上調至9%，包括：鉻鋯銅制條、桿及型材及異型材；直線度不大于0.5毫米/米銅鋅合金條、桿；其他銅鋅合金條、桿；其他黃銅條、桿及型材及異型材；其他銅合金條桿、型材及異型材；最大截面尺寸＞6mm的精煉銅絲；截面尺寸≤6mm的精煉銅絲；黃銅絲；銅鎳鋅鉛合金(加鉛德銀)絲；其他銅合金絲。1個類別產品退稅自13%上調至17%，類別為：無襯背的精煉銅箔。　上海自貿區首推銅溢價掉期業務 ??????? 2015年2月6日，全球首單銅溢價掉期交易在中信寰球商貿公司等四家企業之間完成。根據上海清算所的數據，這筆交易共成交4400個FCPM032015協議，成交數量22000噸，成交金額1247.4萬元。銅溢價掉期的出現，為相關企業提供了對沖保稅銅溢價波動風險的基本套保工具。另一方面，這一創新業務也有助于我國金融衍生品場外業務的發展。對于大宗商品經紀商而言，場外業務比場內業務更能匹配客戶特定的套保需求。企業可以根據自身的現貨需求找到合作伙伴，也許在兩筆現貨業務之間，就會產生一筆金融衍生品的合作。目前，我國保稅銅價格組成分為兩部分，由倫敦金屬交易所(LME)期銅價格與因保稅區供求關系等造成的溢價部分相加所得。之前，銅貿易商可以提前鎖定LME期銅價格，但是因為缺乏相關工具，無法對沖溢價部分的風險?！? 全球礦業巨頭減產應對銅價大幅下跌 ??????? 2015年10月，瑞士嘉能可公布非洲兩項目將停產18個月，同時，贊比亞Luanshya銅礦公司也表示，由于銅價重挫及電力供應短缺，該公司旗下Baluba礦場將暫停運營并裁員。嘉能可方面宣布，為了削減成本，將暫時關閉的銅礦為剛果民主共和國的Katanga銅礦和贊比亞的Mopani銅礦，預計此番減產將導致市面上電解銅減少約40萬噸?！? 再生銅退稅政策實施 ??????? 財政部、國家稅務總局發布了《關于印發〈資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄〉的通知》，其中對再生銅的利廢企業增值稅退稅30%。通知決定對資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠政策進行整合和調整，于7月1日正式實施。該政策與原有《關于調整完善資源綜合利用產品及勞務增值稅政策的通知》相比較，主要是增加了對再生資源類的稅收優惠，給予相關綜合利用資源及產品30%-70%的增值稅即征即退優惠。五礦獲東太平洋礦區專屬勘探權和優先開采權 ??????? 2015年7月20日，中國五礦集團公司提交的“國際海底區域多金屬結核保留區礦區勘探權”申請獲得國際海底管理局理事會審核通過，集團公司將擇機與國際海底管理局簽訂為期15年的勘探合同。這標志著集團公司在東太平洋海域獲得了72740平方公里多金屬結核礦區的專屬勘探權，并被允許在勘探合同結束后對該區塊擁有優先開采權。這也是中國首次以企業為主體獲得國際海底礦區?？赏@得可觀的錳、鈷、鎳、銅等金屬礦產資源。金龍銅管與海亮并購重組 ??????? 2015年11月17日，浙江海亮股份發布公告，擬以32.54億元收購河南金龍精密銅管集團股份有限公司100%的股權。這起國內最大銅加工企業并購重組備受業界關注，作為國內銅管業排名第二的浙江海亮股份有限公司正式收購國內銅管行業排名第一的金龍精密銅管集團股份有限公司，將是中國乃至世界銅加工領域一次頂級企業的聯合?！? 中國主要銅企聯合倡議限產推動產業升級 ??????? 2015年12月1日，江西銅業股份有限公司、銅陵有色金屬（集團）控股有限公司、云南銅業股份有限公司等10家主要銅生產企業聯合發出倡議，稱根據各方充分討論達成的共識，2016年將減少精銅產量35萬噸，以及其他為維護行業健康發展的必要措施。這10家銅企綜合產能占中國冶煉產能70％以上。同時，各企業還表示，為應對市場極端困難情況和響應國家“供給側改革”號召，將在短期內先關停虧損產能，中長期內將進一步加快淘汰落后產能，未來幾年將不再擴大產能。各銅企之間將增強信息溝通和共享，建立行業自律，根據市場運行態勢每半月召開會議，及時采取有效措施應對市場形勢?！?　江銅與國際礦企達成2016年銅加工費協議價 ??????? 2015年12月15日，中國銅加工企業領頭羊江西銅業股份有限公司，與智利礦業公司達成2016年世界銅加工費協議價。此前連續三年，江銅與國際礦業公司達成的長期協議價，均成為下一年度的全球銅加工費標準。江銅與智利礦業公司安托法加斯塔達成協議，2016年世界銅加工粗煉費／精煉費(TC／RC)為97.35美元／噸和9.735美分／磅。受全球銅市場不景氣狀況影響，這個價格比2015年銅加工費分別下降9.65美元／噸和0.965美分／磅?！? 中國進口商削減2016年精煉銅合約訂單 ??????? 中國業內消息人士稱，中國一些精煉銅進口商已下調了2016年合約訂單規模，預期內需疲弱及價格低迷狀況仍將持續。消息人士稱，合約訂單的下滑將可能削減中國市場及保稅倉庫的精煉銅庫存規模，所以任何意外的需求飆升都將可能引發國內升水及全球市場價格的上漲。 (轉載中國有色金屬報)

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政策因素顯效空調行業支撐銅消費轉弱

　　隨著家電下鄉政策接近尾聲，同時房地產限購政策抑制新需求將逐步顯效，下一年度的家電需求增長將出現放緩，尤其是空調行業面臨高庫存壓力的同時，空調行業對金屬需求尤其是銅消費的支撐作用將逐步轉弱。綜合媒體報道，受房地產政策短期抑制新需求、成本壓力上漲、節能惠民政策退出、宏觀政策調整打壓消費信心等因素的影響，下一年度空調市場走勢堪憂。 ????? 證券日報周末援引三個政府部門聯合下發的通知報道，中國將逐步退出此前于2007年12月推出的家電下鄉政策。報道稱，從2011年12月1日起，戶口所在地為山東、河南、四川的原補貼對象，購買家電下鄉產品(包括彩電、冰箱、手機等)，不再享受財政補貼政策。 ????? 據制冷快報報道，接踵而來的2012冷凍年空調開局卻有點“冷淡”。其中，大量增長的庫存讓企業憂心忡忡，統計數據顯示，目前空調行業庫存總量已達1620萬臺，較2010冷年的1225萬臺增加了395萬臺，增幅為32.2%，是2009年庫存的兩倍多；工廠及中心庫庫存與渠道商業庫存均已超過歷史最高水平。 ????? 更令業界擔心的是空調成本連連上升，尤其是變頻壓縮機的制造成本，由于稀土價格連番上漲，今年壓縮機企業紛紛提價，變頻壓縮機漲幅從20%—40%不等。在雙重壓力下空調產品市場出現了漲價的苗頭。 ????? 政策因素也成為空調市場的重要影響因素之一。有業內人士分析，受惠民政策的影響，不少消費者由原來的觀望變成了出手購買，消費提前釋放，其實是預支了2012冷凍年的需求。此外，房地產政策的調控對家電行業的影響會逐漸顯現，明年上半年空調需求將會減少，對整個行業不利。 ????? 業內人士分析，今年全國大范圍的多雨涼夏使得空調市場銷售熱度大減，5月份甚至出現了負增長，這是今年市場增長趨緩的最關鍵因素。奧維咨詢預計2012冷年國內終端銷售規模將在5315萬臺左右，同比增長7.4%，增速將出現顯著回落。

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中國銅加工業將何去何從

　“由于進口礦的價格倒掛，我們10萬噸的電解銅車間已停產2年多，因為進口礦越多，虧得越多，單就進口礦來說，還沒到廠就已經虧損了?！痹沏~股份冶煉加工總廠副廠長張邦琪無奈地說。虧損運行　　根據LME(倫敦金屬交易所)的綜合銅價行情數據，并折算為人民幣計價，國際銅價和國內銅價一般存在近250元的價差。再根據銅加工行業的成本費用，單從原材料成本來看，不包括運輸、物流費和其他費用在內，國內銅產業鏈中下游企業每進貨一噸就得虧損300多元，再加上日益上漲的物流費、加工費等等，銅價倒掛(指銷售價格低于原材料進購價格)現象非常明顯。　　國內銅的消費主要集中在電力、空調制冷、交通、建筑等行業，它們占的比重分別是47%、14%、10.4%、9.2%。那么，價格倒掛給企業帶來哪些后果造成這種經濟怪相的原因是什么如何應對和扭轉價格倒掛危機，規范市場走向平穩發展　　生產能力的盲目擴張，大大超出了國內資源的承載能力，這就為市場的惡性競爭埋下了隱患。很多企業為了能搶到訂單自戕式地競價壓價，而國外原材料的進口價格卻在不斷上漲，結果就演變成“高價進口原料，低價銷售產品”的價格倒掛現狀。　　不堪虧損重負的企業只能無奈地選擇停產，然而停產顯然也不是最好的應對之策。由于冶煉企業設備的特殊性，長時間的停產可能會直接導致設備報廢，損失將會更大。很多企業在權衡長遠利弊之后還是被迫地選擇開機運轉，在盈虧點上苦苦地支撐，和虧損打起來了時間拉鋸戰。　　“我壓料都可以，不能停。我的艾薩爐小石料量40噸，那么如果在料不夠的情況下，我可以把料壓下來，壓近20噸的料，就把負荷降下來?！背鄣嶂杏猩饘儆邢挢熑喂靖笨偨浝碇芎普f。質量下滑　　市場的混亂讓整個銅產業都在低水平發展。過度的靠壓低價格來搶占市場造成的直接后果就是產品質量、品質得不到保證，偷工減料、假冒偽劣產品橫行市場，最終殃及消費者和國家利益。　　“我相信我們買的原材料也是最好的，價格也是最合理的，我們的管理應該說也是很到位的。我們這個價已經沒有錢賺了，它如果還要比我便宜個10%到30%的話，我想不出來有什么好的辦法?！边h東控股集團有限公司董事局主席蔣錫培無奈地說。　　“低于成本價，就造成了產品質量不合格，技術監督局出了一個報告，基本不合格率已經占到了60%左右?！敝袊€纜商會常務副秘書長李國林告訴記者。　　目前，國內銅產業鏈中下游企業處在盈虧點上苦苦支撐已然成為普遍現象，那么國內銅產業是不是正如媒體所披露以及企業所抱怨的那樣存在產能過剩呢業內很多專家否定了這一決斷。　　“這只是加工能力過剩，并不是產能過剩。2010年，國內銅的表觀消費量約為749萬噸，實際消費量約為63―650萬噸左右，不能籠統地稱為產能過剩。造成銅相關企業微利或虧損以及整個行業低水平發展的原因，是由于進口銅原材料的上漲導致的流動資金以及財務費用的增高，再加上這兩年行業投資增長過度所造成的加工能力過剩、市場低價競爭所引發的?！敝袊猩饘俟I協會銅部副主任趙波接受本報記者采訪時這樣說。加工能力過剩　　關于產能過剩的界定，國內學者頗有爭議，暫時還沒有一個明確的定義。中國鋼鐵協會副秘書長戚向東對判定行業嚴重過剩給出了六項指標：一是產品庫存持續急劇上升，銷售呈現停滯狀態；二是產銷率大幅下降，供求關系嚴重失衡；三是產品價格大幅度回落，長期處于成本線以下；四是行業出現大面積的企業虧損，企業被迫舉債經營；五是一批企業相繼倒閉或破產；六是進口嚴重受阻，出口不計成本，國際貿易摩擦頻繁發生。他認為，如果以上六項指標在相對較長時間同時存在，就說明產品已經出現嚴重過剩。　　對照戚向東的六項指標來看，國內銅產業并不算產能過剩，而是正如趙波主任說的投資增長過度所造成的，只能靠市場競爭來優勝劣汰。只要訂單下降，市場自然就會進行并購重組清除掉一些規模小實力弱的企業，而后重新洗牌使供需走向平衡；還有就是加強政府引導，讓企業理性客觀地分析市場前景和市場需求，別盲目跟風投資。　　2010年8月份，工業和信息化部對銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉等18個工業行業進行整頓淘汰落后產能，共淘汰銅冶煉落后企業6家共計14.44萬噸產能。業內相關人士對單一依靠淘汰落后產能來達到規范行業健康有序發展的目的存在質疑。 “落后產能是淘汰還是允許轉型升級，會不會增加整體產能，這才是問題?！鄙懈Ｉ讲粺o憂心地表示。

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《中國金屬焦點》明年基本金屬需求料增速放緩,信貸環境是關鍵

　　路透香港9月30日電---即便中國政府在明年第一季後開始放寬貨幣政策,2012年中國基本金屬消費增長率仍可能進一步下滑. ????? 發達國家潛在的債務危機,以及中國政府信貸緊縮是可能壓低中國需求增速的兩大因素.中國是許多基本金屬的全球最大消費國和生產國. ????? 不過因中國在高價期間消耗掉庫存,精煉銅進口在銳減之後可能增加.年內迄今精煉銅進口一直在減少.中國國家物資儲備局或利用價格下跌的機會來補充庫存,目標是在2015年前持有200萬噸庫存.業內消息人士估計,儲備局當前持有100-130萬噸. ????? 華泰長城期貨首席研究員景川稱,若今年需求增長率是6-7%,則2012年增長率可能降至5%左右.其指的是對六大基本金屬的消費.他表示,歐債危機已經引發對全球經濟明年放緩的擔憂.這樣的憂慮可能壓縮中國民間投資,并因此沖擊國內需求,而外部經濟放緩會沖擊中國金屬出口. ????? 一大型煉銅廠高層表示,"我們對明年不是很樂觀,中小型銅加工廠需求不振,且信貸很緊." 北京安泰科信息開發有限公司的銅分析師楊長華稱,2012年中國銅消費或增加至780-790萬噸,今年預計消費738萬噸,電力行業需求料將保持旺盛.其預測到,明年增長6-7%,今年是增長8.5%.其稱,即便貨幣政策依然收緊,中國明年建設和更新電網的需求依舊.一大型銅管廠家銷售經理稱,公司僅在預期市場前景穩定之時,才會補充庫存.不過行業消息人士表示,國家物資儲備局將在價格處于低位時補充庫存. ????? 華泰長城期貨的景川稱,預計國儲局將在6,000美元左右進口銅.一名業內消息人士也給出6,000美元的價位,稱這是2010年末的目標價位.2009年10月以來,銅價尚未觸碰該水準. ????? 周四倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅CMCU3報每噸7,048美元,盡管仍遠高于該價位,但本月跌幅已近四分之一.

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銅價一月跌22% 小企業受影響明顯

　　“按理說，現在是旺季，銅價不可能大跌，但還是跌了……”昨日（9月29日），一家銅加工企業的業務經理代艷軍向? 《每日經濟新聞》記者表示。 ????? 近一個月來，銅價可以用“跌跌不休”來形容。代艷軍提供的數據顯示，8月29日以來，現貨銅價從58.9368元/千克一路下跌至9月28日的45.1196元/千克，跌幅超過23.4%。 ????? 不僅現貨價格下跌，銅期貨價格也是如此。在期貨市場上，“上周銅期貨開始加速下跌，周一為8500美元/噸，本周繼續下探至6800美元/噸?！笔讋撈谪浻猩饘俜治鰩熜れo表示，上周LME（倫敦金屬交易所）銅價跌幅達16.13%，截至9月28日，LME銅月跌幅約為22%?！敖衲暌詠?，LME的銅價在8500~10000美元/噸之間寬幅震蕩，跌破8500美元后，就出現了加速下跌?！? ????? 她表示，今年銅價原本就偏高，所以下跌幅度較明顯，“上周四的LME銅價跌了717美元，這是一個創紀錄的幅度。從國內來說，主要受國外的拖累，上周跌了13.5%，上周五和本周一共出現兩個跌停板?！? ????? 在大宗商品中，銅價下跌并非孤例。資料顯示，LME錫價自今年4月初以來，跌幅約40%，LME三個月鋁價也已跌至2200美元附近。 ????? 肖靜在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，歐債問題是包括銅在內的大宗商品價格下跌的主要原因之一，“歐元區債務問題帶給市場不確定性，會讓人們和2008年同期做一些對比，市場很慌亂，避險情緒非常高，包括黃金都被拋售?！? ????? 此外，“大家對未來經濟指標也有擔憂，上周公布的匯豐中國PMI指數已經連續三個月疲弱，加上歐元區的PMI也首次跌破警戒線，讓市場更加憂慮?！?????? 銅價的下跌對年銷售收入在500萬元以下的小企業影響尤其明顯，代艷軍說：“小企業很多都處于半停產狀態。我們現在處于封庫、待停階段。就是自己的貨不出，只提供來料加工……買的時候銅原料40元~50元/千克，加工后是70元~80元/千克，現在加工好的賣50元~60元/千克，等于沒干，沒法去賣?！?

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中國銅需求減弱浙江銅企控制原材料盡量做短單

　　這個國慶假期，對于關注銅價的企業和人士來說，恐怕是難熬的7天。　　在7月份銅價到達高位后，8月以來期銅價格大幅下挫，進入9月，銅價更是飛流直下，這一季度期銅價格下挫逾四分之一，創下2008年第四季度以來最大季度跌幅。時間仿佛又回到了2008年的10月。　　誰都不知道長假過后，銅價會不會再次暴跌。　　銅被稱作擁有經濟學博士學位的金屬，俗稱“銅博士”。因為銅被廣泛用于從蘋果公司（Apple Inc.）的iPad到室內管道和電線等各種產品中，是全球經濟及股市的一個很好的領先指標。　　出于對經濟增速放緩和銅后市走勢的擔憂，浙江銅材加工企業選擇盡量壓縮原材料庫存，并且盡量做短單，按需采購，現貨市場顯得有些冷清。作為銅加工企業較多的省份，這一市場變化，也反映了全球最大的銅消費國中國對銅的需求似乎已經顯出疲態。　　銅企控制原材料庫存盡量做短單　　永康的銅加工業與五金業、上虞的銅管與制冷設備制造業、溫州的銅板帶與低壓電器業、玉環的銅棒與水暖器材業、寧波銅加工與日用家電業之間均形成了對應的產業鏈優勢，浙江企業對于銅產品的供求，也在一定程度上影響了國內行情。　　長假前夕，在新世紀金屬材料現貨市場內，一家主要經營銅材和鋁材的物資公司工作人員告訴記者，這兩個月來的銅價下跌，幾乎已經到了止損的臨界點?！艾F在想出貨止損的不少，本來這個季節是需求的旺季，但是現在大家都判斷不好國慶節以后的形勢，接貨的并不多?！? 　　說起銅價暴跌，富陽環山鄉的銅老板們總會說起2008年國慶節之后的那場噩夢。當地一家銅材企業負責人告訴記者，那一輪銅價暴跌，讓當地幸存的企業學會了把原材料庫存控制得很低。許多企業目前盡量做短單，按需采購，同時通過期貨市場套期保值規避風險?！皣鴳c以后的價格走勢不好說，我們暫時保持最低量的庫存，庫存大只會讓風險更大?！边@位負責人說。　　省內兩家上市銅企“海亮股份”和“博威合金”的半年報稱，在報告期內，由于歐美傳統市場的銷售疲軟，都對短期的市場需求產生了不利影響。而此前銅價的高位運行，使企業原料存貨風險加大。因此，銅加工企業傾向于減少原料存貨。兩家銅企報告期內的原材料庫存水平都有所下降。　　即使8月銅價就開始大幅跳水，但上海有色網（SMM）近期對銅材企業的調研發現，企業積極備庫的情況仍未出現，大多還是按需采購，少量備庫。　　中國銅需求減弱　　銅加工企業壓縮原材料庫存量，或許恰好說明，全球最大的銅消費國中國，對銅的需求似乎已經顯出了疲態。　　今年上半年，全球銅礦供應維持偏緊的格局，兩大銅生產國智利和秘魯今年以來的銅供應呈負增長態勢。然而，全球銅消費放緩的程度，超過了銅礦供應減少的程度，特別是中國需求的減弱。　　世界金屬統計局（WBMS）此前表示，今年1-7月，全球銅市供應剩余26.05萬噸，去年全年銅市供應過剩為7.6萬噸。WBMS稱，今年前七個月，中國銅消費量下滑27.2萬噸至411.5萬噸，占全球需求總量的37.6%。而在去年，中國銅需求占全球產量的40%。與之形成呼應的是，10月1日中國物流與采購聯合會發布9月份中國制造業采購經理指數（PMI）為51.2%。從各分項指數來看，金屬制品業的新訂單指數、生產指數、新出口訂單指數均位于榮枯分水嶺50線以下。中國物流信息中心分析認為，這顯示出生產性需求已較為疲軟。

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